Itaú Unibanco compra Credicard por R$ 2,8 bilhões

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), aprovou sem restrições, a compra da Credicard pelo Itaú Unibanco, anunciada em maio por R$ 2,767 bilhões, de acordo com despacho publicado nesta quinta-feira, dia 22 de agosto, no Diário Oficial da União.

A operação envolveu a aquisição do controle do Banco Citicard, com uma carteira de crédito de R$ 7,3 bilhões ao fim de 2012 e com uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito, além de 96 lojas da Credicard Financiamentos, compondo ativos totais de R$ 8 bilhões.

Em documento submetido ao Cade, o Itaú havia informado que a compra contempla acréscimo de participação de mercado desprezível da perspectiva concorrencial (inferior a 5%) no segmento de cartões, e menor ainda no empréstimo pessoal (inferior a 0,6%), no crédito consignado (inferior a 0,1%) e no financiamento para aquisição de veículos (inferior a 0,01%).

As negociações

No dia 14 de maio, O Itaú Unibanco anunciou a compra da Credicard em uma transação de R$ 2,767 bilhões, segundo comunicado ao mercado por meio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O valor, que será pago em dinheiro, envolve banco Citicard e a Citifinancial, além da marca Credicard, do Citibank.

Citi

O Citi espera que a transação gere um ganho sobre a venda de aproximadamente US$ 300 milhões após os impostos (US$ 0,10 por ação) na conclusão da operação. As atividades de negócios serão refletidas em operações descontinuadas a partir do segundo trimestre de 2013, de acordo com as regras contábeis geralmente usadas nos EUA.

Segundo o Citi, a transação não inclui cartões corporativos, os portfólios das marcas Citi, Diners, Credicard Platinum (exceto Exclusive), e cartões Credicard American Airlines, que serão migrados para a marca Citi e continuarão sendo administrados pelo Citi. A rede de agências Citibank não será afetada por esta transação.

Fonte: Globo.com